Много лет назад:

Великий полубог-колдун Хайн становится отцом человечества. Толику своей силы он дарует Колдуньям, завещая передавать ее от поколенья к поколенью. Когда одна из колдуний погибает, ее преемница обязана перенять у нее таинство магии. Лишь немногим женщинам дано стать колдуньями…

4000 лет назад:

Золотой век цивилизации Центра. Этот народ основал две империи: Доллет на Западе и Эстар на востоке. Жители первой целиком посвятили себя военному искусству, удел же вторых-наука и глубокое познание мира.

80 лет назад:

Впервые происходит «Плач Луны»-невероятное явление, когда монстры перенаселяют Луну и нескончаемым потоком обрушиваются на землю. Эстар, оказавшийся в эпицентре этой ужасной катастрофы, практически стерт с лица Земли, на его месте зияет зловещий кратер. Практически все мобильные убежища, приводимые в движение причудливыми механизмами и мощью магии, уничтожены. Лишь два из них остаются целыми и невредимыми, оба-на территории Империи Доллет. В то время как одни пытаются по крупицам восстановить знания, утерянные вместе с жизнями собратьев, основная часть населения Доллета решает поделить империю на три части-Доллет, Гальбадию и Тимбер.

19 лет назад:

В тихой уединенной деревеньке Винхилл рождается девочка по имени Элона. Ей подвластно само время-она может силой мысли отправлять людей в прошлое…

18 лет назад:

Колдунья Адель держит Эстар в ежовых рукавицах, ввязывая его в войну с Гальбадией, где правит Президент Делинг-жестокий диктатор. Гальбадийская армия вынуждена против своей воли сражаться не только с Эстаром, но и со своими миролюбивыми соседями-Тимбером. В кровавой битве с сопротивлением в лице группировки «Тимберские Совы», они убивают отцов Зона и Уоттса и захватывают Тимбер. Но мужественный народ не намерен сдаваться-образуется множество группировок-последователей «Тимберских Сов», а Зон и Уоттс, в свою очередь, продолжают дело своих родителей, взяв управление «Совами» в свои руки…

Небольшая группа ученых, противящихся Гальбадийским порядкам, основывают свое собственное поселение, основанное на миролюбии и пацифизме-Рыбацкий Горизонт.

Адель обнаруживает Кристальную Колонну, огромную глыбу, упавшую с луны. Оказывается, что при определенных обстоятельствах она способна вызвать Плач Луны. Колдунья отдает приказ возвести вокруг Колонны Лунатик Пандору-сооружение,

которое призвано ее обезопасить, но позволяет в любой момент вызвать Плач Луны, если потребуется.

Доктор Один, чудаковатый Эстарский профессор, начинает исследовать загадочных магических существ, позже названных Хранителями. Он обнаруживает, что Стража можно обратить в могучего помощника, слив его сознание воедино с сознанием человека. В таком случае, последний обретает способность к магии и множество других, поистине нечеловеческих навыков. Один также исследует таинственную силу Колдуний и на основе этих экспериментов, создает специальную технику, позволяющую ослабить или полностью нейтрализовать эту силу.

Гальбадийские солдаты, Лагуна, Кирос и Вард, возвращаются в Делинг-Сити после очередного задания. Как обычно, они останавливаются в баре отеля, где Лагуну очаровывает прекрасная пианистка Джулия. К превеликому удивлению Лагуны, она приглашает его в свою комнату, где стесненный и красный от смущения солдат рассказывает ей о своей мечте стать репортером. Джулия же, в свою очередь, поведывает ему о том, что всегда хотела не только играть на пианино, но и исполнить песню собственного сочинения. Ей никогда не удавалось подобрать для песни подходящие слова…до того дня.

Джулия пишет песню «Eyes On Me», которую она тайно посвящает Лагуне. Позже, не дождавшись его с войны, она выходит замуж за Гальбадийского Генерала Каравэя и у них рождается прелестная дочка, которую они называют Риноа.

Лагуну, Кироса и Варда посылают патрулировать место археологических раскопок на континенте Центра. К несчастью, заблудившись, они сталкиваются с превосходящими силами Эстарских солдат, которые очень серьезно ранят всех троих, особенно Варда. Не имея выбора, все трое сигают со скалы в море. Позже оказывается, что из-за травмы горла, Вард потерял голос.

17 лет назад:

 Колдунья Адэль приказывает Эстарским солдатам искать себе преемницу. Они похищают множество ни в чем не повинных маленьких девочек. В попытке схватить маленькую Элону из Винхилла, они убивают ее родителей, но девочке удается бежать, и ее берет под свое крыло женщина по имени Рэйн.

Вард становится уборщиком в Песчаной Тюрьме, где Гальбадийцы держат политических заключенных. В то время как Кирос бесцельно слоняется по миру, Лагуна обосновывается в тихом уединенном Винхилле. Там он встречает Рэйн и каждый день добровольно патрулирует улицы городка, защищая жителей от свирепых монстров. Вскоре его теплые чувства к Рэйн, перерастают в нечто большее и он берет ее в жены.

Кирос, случайно забредший в Винхилл, обнаруживает там Лагуну и с радостью присоединяется к нему в патрулировании города. Невзначай, он рассказывает о том, что главный редактор «Тимберских Маньяков» ищет репортера, и Лагуна, вспомнив о своей давней мечте, покидает Винхилл, и занимает вакантное место в журнале.

Вскоре после того, как Лагуна возвращается в Винхилл, Элону похищают Эстарские солдаты, и ему оказывается не под силу их остановить. Естественно, он не может сидеть спокойно, и они вместе с Киросом и Вардом пускаются в погоню. По дороге, когда у них заканчиваются деньги, им приходится принять участие в съемках малобюджетного фильма, но внезапно на них нападает самый настоящий дракон.

По пути в Эстар, Лагуна срывается со скалы, и его, еле живого от ран, находят Шуми. Они приносят его в свою подземную деревню и им удается поставить его на ноги за полгода. Сам Лагуна, благодарный племени Шуми за спасение, пытается научить Мумб говорить (в результате, им все же удается произнести его имя).

Пока Лагуна пытается найти Элону, у Рэйн рождается сын, которого она называет Скволлом.

Лагуна, тем временем, добирается до Лаборатории, где создается Лунатик Пандора, но его схватывают и заставляют выполнять всю черную работу. Здесь он встречает еще одного Мумбу, пойманного Гальбадийцами. По счастью, Лагуну спасают вовремя подоспевшие Кирос с Вардом, и все втроем они направляются прямиком к Доктору Одину, и выпытав у него, где он держит Элону, спасают и ее. Тем не менее, Один успевает записать мозговые волны Элоны и конструирует устройство, имитирующее ее удивительные способности. Устройство это он называет « Junction Machine Ellone».

Лагуна возглавляет повстанческую группу, направленную против Колдуньи и разрабатывает гениальный план, как от нее избавиться. Хотя нанести ей физический вред практически невозможно, Лагуне удается перехитрить ее и запереть в специальной капсуле, которая тут же отправляется в космос, где она тут же попадает под пристальное наблюдение сотрудников Космической Станции. К несчастью, капсула вызывает ужасные помехи на всех радиоволнах Земли, и трансляции прекращаются на неопределенный срок. Кроме того, Лагуна приказывает утопить Лунатик Пандору на дне моря, чтобы предотвратить Плач Луны.

Лагуну избирают президентом Эстара, и по его приказу, Эстар отгораживается от остального мира гигантским силовым полем. Кирос и Вард остаются в Эстаре и становятся советниками президента.

Лагуна отправляет Элону обратно в Винхилл, но через некоторое время, Рэйн умирает, и Элона вместе со Скволлом вынуждены переехать в Приют Крамеров.

13 лет назад:

 Ультимеция, Колдунья из далекого будущего, внезапно появляется в Приюте, и передав свои силы Эдее Крамер, падает замертво. Понимая всю опасность ситуации, Эдея со своим мужем Сидом, основывают военную организацию, где молодых людей и девушек тренируют для будущих схваток с Колдуньей. Организацию решено назвать Гарденом, а студентов-СиДами(скорее всего, на эту мысль Эдею натолкнул Скволл из будущего, появившийся вместе с Ультимецией, но полной уверенности в этом нет). Проект финансирует НОРГ, ренегат племени Шуми, который самопроизвольно нарекает себя «Хозяином Гардена», и селится на самом нижнем этаже Баламб-Гардена. При этом, он не забывает разослать по Гардену своих приспешников, которые следят за тем, чтобы Сид делал все «как положено».

Все те, кто раньше жил в Приюте Крамеров, становятся студентами Гардена. Скволл, Зелл, Сейфер и Квистис оказываются в Баламб-Гардене, Сельфи-в Трабия-Гардене, а Ирвин-в Гальбадия-Гардене.

Эдея тем временем тренировала свою собственную небольшую группу молодых людей, назвав их Белыми СиДами. Осознавая огромный потенциал Элоны, Эдея дает Белым СиДам задание: Защищать девочку любой ценой. На своем собственном корабле, они уплывают в неизвестном направлении.

Джулия Хартилли-Каравэй погибает в автокатострофе…

Наши Дни:

Ультимеции наконец-то удается получить контроль над Эдеей и она, сквозь время, управляет ею для осуществления своих собственных целей. Она хочет сотворить Компрессию Времени-замкнуть время в одной точке, и пережить эту компрессию сможет лишь она сама. Об истинной цели Гардена уже мало кто помнит, СиДы, вместо того чтобы пытаться победить Колдунью, работают наемниками. Но Сид, в тайне от всех, готовится к сражению с собственной Женой, молясь, чтобы ее сила превзошла мощь Колдуньи, поработившей ее разум.

Сама Эдея намерена захватить власть в Гальбадии, получив расположение Винзера Деллинга, диктатора той республики. Делинг хочет объявить о дружбе с Колдуньей по спутниковому телевидению, как мы помним, из-за помех в эфире, ничего подобного не бывало уже 18 лет. Но единственный передатчик находится в Доллете, и президент, не долго думая, отдает своей армии приказ ворваться в город и силой захватить передатчик.

Риноа сбегает из дома в Делинг-Сити и преодолевает неблизкий путь до самого Тимбера, где она становится лидером одного из многочисленных повстанческих движений «Тимберские Совы».

Как оказывается, слияние с Хранителями вызывает амнезию, и вскоре Скволл и остальные забывают свое детство, проведенное в приюте.

Сельфи переводят из Трабия-Гардена в Баламб-Гарден.

По некой таинственной причине, Элона тоже появляется в Баламб-Гардене. Возможно, ей хочется быть поближе к Скволлу…

В Баламб-Гардене, Сейфера признают неуравновешенным студентом, он дважды заваливает СиД-экзамен из-за неподчинения приказам высших чинов. Как ни странно, его назначают главой дисциплинарного комитета, а помогает ему в этом извечная пара- Фуджин и Рэйджин. Скволла же, наоборот, признают замкнутым и нелюдимым, студентом, тем не менее в совершенстве владеющим Ганблейдом, даже лучше чем Сейфер. Квистис, став СиДом в 17 лет, через год уже становится инструктором.

Скволл и Сейфер серьезно ранят друг друга в суровом поединке на Ганблейдах. Ранения не смертельны, но у обоих на лбу на всю жизнь остается по шраму. На следующий день Скволл, в сопровождении Квистис, проходит финальный практический тест перед СиД-экзаменом, получив Хранителя Ифрита.

Перед экзаменом одна из лучших СиДов по имени Ксу, проводит инструктаж и рассказывает, что на Доллет напали Гальбадийцы, а СиДов наняли в помощь людям городка. Скволл вместе с Зелом на время экзамена поступают под командование Сэйфера, и, хотя это им совсем не по душе, они делают все, что от них требуется. Они едут в Баламб, где их уже ожидают ховеркрафты.

Команда получает приказ, подавляя любое сопротивление, добраться до центральной площади города и ожидать там дальнейших указаний. Но Сейфер, как и следовало ожидать, не желает подчиняться, и вопреки приказу, устремляется вперед. Скволлу с Зелом не остается ничего другого, как последовать за ним-в конце концов, он их лидер. Когда они достигают радарной станции, Сейфер, оставив подчиненных позади, врывается внутрь. В этот момент появляется Сельфи и сообщает дальнейшие указания-все войска должны в течение получаса, собраться на пляже для эвакуации. Все втроем они следуют за Сейфером. Наверху они обнаруживают Гальбадийских Майора Биггса и Лейтенанта Веджа, которые пытаются запустить передатчик. Остановить их так и не удается. Поверженный Биггс активирует гигантского паукообразного робота X- ATM092, который преследует СиДов по улицам Доллета до самого пляжа. Остановить робота удается лишь Квистис, которая нашпиговывает его свинцом из стационарного пулемета, установленного на одном из ховеркрафтов. После этих событий, Биггса и Веджа разжалуют, а СиД-экзамен удается пройти лишь Скволлу, Зеллу, Сельфи и еще одному студенту по имени Нида. Сейферу это сново не удается все по той же причине, что и раньше-неподчинение приказам.Сельфи просит Скволла помочь ей с организацией Фестиваля, но тот отвечает довольно уклончиво. Между тем, близится грандиозный бал в честь новоиспеченных СиДов.

Риноа приезжает в Баламб-Гарден с просьбой к Сиду оказать бесплатное содействие Лесным Совам. Сид, выслушав ее доводы, соглашается выделить в помощь повстанцам небольшую группу СиДов. На балу Скволл встречается с Риноа, и несмотря на все его протесты и неумение танцевать, они исполняют потрясающий танец на глазах у всего Гардена. После этого Риноа, увидев кого-то спешно убегает, а к Скволлу подходит Квистис и назначает ему встречу в Тренировочном Центре. Там она проводит его в тайное место встречи влюбленных пар и рассказывает о том, что ее отстранили от должности инструктора из-за буйств Сейфера, и теперь она просто обычный СиД. Тем не менее, Скволл, по натуре своей, не любящий делиться своими проблемами и выслушивать рассказы о чужих, прямым текстом отвечает Квистис, что ему скучно и неинтересно ее слушать. По пути в жилой отсек, они натыкаются на Элону, атакованную одним из монстров Тренировочного Центра. К сожалению, Скволл не узнает свою «сестренку» из-за провалов в памяти, вызванных единением с Хранителями. После битвы, откуда не возьмись, появляются Белые СиДы и забирают девушку с собой.

Первая миссия, которую Скволлу вместе с Зеллом и Сельфи предстоит выполнить, проходит в Тимбере, они и есть та самая маленькая группа, что призвана помочь Тимберским Совам. Перед началом миссии, Сид окликает Скволла и протягивает ему Волшебную Лампу-обиталище могучего Хранителя Дьяблоса, победив которого, друзья получают в его лице очень сильного союзника. Во время поездки на поезде, Элона применяет свои способности и отправляет Скволла, Зела и Сельфи в прошлое, в тела Лагуны Кироса и Варда как раз, к тому времени, когда те добрались до Деллинг-Сити и у Лагуны было свидание с Джулией. Очнувшись в недоумении, все трое наконец добираются до Тимбера.

Риноа рассказывает СиДам о своем плане по перехвату поезда президента, и последующему его захвату в заложники. Смастерив куклу-робота, и поместив его в фальшивый вагон, они меняют его на вагон с президентом. К великому своему разочарованию, они обнаруживают, что похитили лишь двойника-настоящий президент уже давным-давно в Тимбере. Там он с помощью коммуникатора произносит торжественную речь о мире, заключенном с Колдуньей и предстоящем празднестве в Деллинг-Сити. Но в самый разгар речи, в студию врывается Сейфер и берет Деллинга в заложники. Последовавшая за ним Квистис, воссоединяется с остальными СиДами и они все вместе пытаются образумить Сейфера. Зелл случайно проговаривается о том, что Сейфер из Гардена, после чего Деллингу удается бежать, а Сейфера уводит с собой появившаяся из ниоткуда Колдунья. Она нарекает его своим Рыцарем и скрывается в портале.

Сид и НОРГ решают не терять ни секунды и просят о помощи Мартина, директора Гальбадия-Гардена, разработав план по устранению Колдуньи. Тот, в свою очередь, привлекает к этому делу Генерала Каравэя, отца Риноа. Как бы то ни было, Мартин подстраховывается, отправив вместе со снайпером из Гальбадия-Гардена, Скволла и остальных, чтобы, в случае чего, свалить вину на Баламб-Гарден.

А в это время, Гальбадийские солдаты ищут Скволла с остальными СиДами и Риноа с ее Тимберскими Совами. К счастью, им удается скрыться на поезде, идущем в сторону Гальбадия-Гардена. Зон и Уоттс отстают от группы, а позже попадают на корабль Белых СиДов и остаются там жить. В лесу, по пути в Гарден, Скволл, Зелл и Сельфи снова проваливаются в сон и попадают в прошлое Лагуны, на этот раз-к эпизоду при раскопках Лунатик Пандоры.

Квистис разговаривает с Мартином, после чего тот просит подождать дальнейших указаний в комнате для гостей. По пути туда, Скволл и компания натыкаются на Фуджин и Рэйджина, которые ищут Сейфера. Созвав всех у ворот Гардена, Мартин представляет им снайпера, который должен будет убить Колдунью-Ирвина Киннеаса. СиДы вместе с Риноа садятся на поезд и едут в Деллинг-Сити. При попытке войти в особняк Каравэя, их останавливает охранник и дает задание-пробраться в Гробницу Забытого Короля и найти ганблейд последнего СиДа, который пытался туда попасть. В Гробнице они находят не только гпнблейд, но и двух Хранителей-близнецов-Минотавра и Сэйкреда. После нелегкой битвы, Братья соглашаются встать на сторону СиДов, а призрак Забытого Короля благодарит их-теперь он наконец-то обретет покой.

Вернувшись в особняк, они наконец-то разговаривают с Генералом. Каравэй строго-настрого запрещает Риноа принимать участие в миссии, и раскрывает саму ее суть-этой ночью в городе состоится парад в честь Колдуньи. Скволла и Ирвина назначают Снайперской командой-они должны будут ждать на крыше президентского дворца, в то время как Подстраховочная команда, в лице Квистис, Зела и Сельфи должны будут запереть Колдунью, в тот самый момент, когда ее платформа будет проезжать под Триумфальной Аркой. Тогда-то Ирвин и должен будет произвести выстрел, но если что-то пойдет не так, то Скволл должен будет вступить в рукопашную схватку с Колдуньей.

Каравэй вместе с Ирвином и Скволлом покидают особняк и занимают свои позиции, а Риноа тем временем рассказывает Квистис об ожерелье Одина, которое, как она слышала, способно ослабить Колдунью. Нетерпеливо выслушав девушку, и посчитав все это чушью, Квистис вместе с остальными отправляется к Арке. Обженная Риноа решает самостоятельно воплотить план с ожерельем в жизнь и, убежав из дома, взбирается на крышу президентского дворца. Тем временем, Квистис раскаивается в том, что нагрубила Риноа, и, вместе с Зеллом и Сельфи, возвращается в особняк, но к несчастью, все трое оказываются заперты Каравэем, полагавшим, что Риноа все еще в комнате.

Риноа пытается приблизится к Колдунье с ожерельем, но та накладывает на нее чары, и девушка послушно идет вместе с ней на трибуну. Эдея произносит торжественную речь о том, что началась новая эра жестокости и страданий, и хладнокровно убивает Деллинга, брезгливо отбросив его труп в сторону, и оставляет зачарованную Риноа на растерзания двум оживленным ею статуям Игуионов.

Скволл и Ирвин моментально бросаются на помощь девушке, и когда ее жизнь оказывается вне опасности, все трое направляются на уговоренное место, откуда Ирвин должен убить Колдунью.

Тем временем, Квистис и остальные находят в особняке потайной ход, ведущий в канализационную сеть Деллинг-Сити. Им удается добраться до Триумфальной Арки как раз вовремя, чтобы запереть Колдунью. К несчастью, у Ирвина начинается мандраж, и он попросту не в состоянии стрелять, но Скволлу удается убедить его, и тот совершает точный выстел в голову Эдеи, но та успевает отразить пулю магическим щитом. Не желая терять ни секунды, Скволл сигает с крыши, и, прыгнув за руль первой подвернувшейся машины, врезается в ворота и пытается сразиться с Эдеей, но на его пути стоит новоявленный Рыцарь Колдуньи-Сейфер.

Одержав победу над ним, Скволл, вместе с подоспевшими к месту сражения Ирвином и Риноа, пытаются одолеть Колдунью. Но им удается лишь разозлить ее, и Эдея пронзает Скволла насквозь сотворенной ей сосулькой, и тот, теряя сознание, падает с платформы наземь. Но убивать его она пока не собирается-вылечив его смертельную рану, она пркиказывает Сейферу заточить Баламбских СиДов в Песчаную Тюрьму и с помощью пыток выведать все, что они знают. В это время, Элона снова отправляет СиДов в прошлое-Скволла и Квистис-к Лагуне и Киросу, когда те жили в Винхилле, а Зелла-к Варду, который в то время работал уборщиком в той самой Песчаной Тюрьме, куда попали СиДы.

Президент Делинг мертв, и Эдея берет бразды правления Гальбадией в свои руки. Первый приказ, который она отдает-уничтожить, с помощью ракетного удара, Баламб- и Трабия-Гардены. Прикрытие уже готово-атака Сейфера на Делинга достаточная причина для бомбежки.

Каравэй нанимает Ирвина, чтобы тот спас из тюрьмы Риноа и только ее, но не тут то было-спасенная девушка, узнав об этом, выходит из себя и силой заставляет Ирвина вернуться за остальными.

Оказывается, что в тюрьме в качестве рабочей силы используют Мумб, и, когда один из них приносит еду в камеру Зелу, Квистис и Сельфи, один из охранников, ради потехи, бьет его. Не стерпев такой жестокости, Зелл показфывает ему пару своих коронных приемов. Внезапно осознав, что лишить его оружия невозможно, Зелл решает совершить побег и достать нунчаки Сельфи и кнут Квистис, что он и делает. Вошедшие, на свою беду, теперь уже Лейтенант Ведж и Рядовой Биггс, предполагавшие поиздеваться над безоружными, встречают вооруженное сопротивление.

Тем временем, Сейфер пытает Скволла, полагая, что СиДы знают какой-то страшный секрет, и если он его выведает, колдунья будет очень довольна. Скволл же не сдается, никакого секрета нет, но если бы он и был, юноша унес бы его с собой в могилу. Друзьям, с помощью Мумб, удается спасти его, и всех их нимало удивляет, что Мумбы умеют говорить, хотя им и под силу произнести лишь имя «Лагуна».

Как нельзя вовремя, подоспевают Риноа и Ирвин, но сбежать из тюрьмы оказывается не так уж просто-она то погружается в песок, то вздымается высоко в небо. Тем не менее, прорываясь сквозь полчища сбежавших из клеток монстров и отряды Гальбадийских солдат, друзьям удается найти механизм управления тюрьмой и благополучно выбраться наружу. Первый ракетный удар им остановить не удается-на их глазах, объятые дымом ракеты взмывают ввысь и направляются в сторону Трабия-Гардена. В попытке остановить второй удар-по Баламб-Гардену, СиДы разделяются на две команды. Команда во главе с Сельфи, направляется на ракетную базу, чтобы попытаться остановить запуск ракет, а все остальные, во главе со Скволлом, спешат к Гардену, чтобы всех предупредить об атаке. Чтобы добраться туда побыстрее, они захватывают Гальбадийский поезд, остановившийся на станции неподалеку.

Надев форму, которую они нашли в багажнике украденного Багги, они без особых проблем пробираются на базу. Немного побегав по базе и оставив охранников в замешательстве, СиДы пробираются в комнату управления питанием и отключают подачу электричества от пусковых установок, но это не помогает-на случай аварии предусмотрен аккамулятор. Вскоре, им все-таки удается получить доступ к управлению пусковой установкой. К несчастью, отменить запуск не удается, но они на всякий случай устанавливают уровень погрешности на максимум, и пробившись через охрану, включают механизм самоуничтожения базы. Но одному из охранников все-же удается запустить ракеты за несколько минут до взрыва. Путь с базы СиДам преграждает огромный робот, а все входы и выходы оказываются закрыты. Чтобы не погибнуть, им приходится сразиться с роботом, и залезть внутрь-к счастью, взрыв не причиняет вреда прочной броне робота, но система управления выходит из строя, и робот, нырнув в океан, уносит с собой несчастных СиДов.

Добравшись до Баламб-Гардена, Скволл и остальные обнаруживают полный беспорядок-Мастер НОРГ приказал разыскать Сида, чтобы передать его Колдунье до того, как ракеты достигнут Гардена и разнесут его нВ мелкие кусочки. Ученики разделяются на два лагеря-приверженцев Сида и НОРГА. Во всеобщей суматохе, Скволлу все же удается разыскать Ксу и предупредить ее о надвигающейся смертельной угрозе. Та выслушивает его и отводит к Сиду. Директор рассказывает Скволлу о том, что когда-то давно, Гарден служил убежищем народу Центра, и скорее всего, имеет какие-нибудь скрытые защитные свойства. С помощью специальной карточки, Скволл и остальные спускаются на лифте на один из нижних этажей, где им удается найти механизм управлением защитой Гардена. Когда они включают его, сооружение трансформируется в огромный летучий корабль, и отразив ракеты гигантским силовым полем, устремляется в океан, увернувшись от их взрыва.

Пока все пытаются найти способ управлять Гарденом, Скволлу приказывают спуститься на этаж B1, где живет Хозяин Гардена. НОРГ в ярости кричит о том, что СиДы испортили все его планы и нападает на них. В нелегкой схватке, им удается убить его.

После победы, Сид наконец открывает Скволлу настоящее предназночение СиДов-сражаться с Колдуньей. Тем временем, к Гардену подплывает корабль Белых СиДов, которые забирают с собой Элону-девушка добровольно ступает на палубу судна, оставляя Скволла в замешательстве-ему хочется побольше узнать о прошлом, он уверен, что где-то видел Элону раньше, но память отказывается ему служить.

Позже корабль Белых СиДов натыкается на боевой флот Гальбадийцев, но посреди жаркой битвы, появляется Эстарское спасательное судно, и Элона, к изумлению Белых СиДов, добровольно прыгает на борт Эстарского корабля.

Тем временем, неуправляемый Баламб-Гарден врезается в Рыбацкий Горизонт. Мэр Доуб, хоть он и не держит зла на СиДов за это происшествие, просит их как можно скорее покинуть Горизонт-он ярый пацифист и сторонник мирного решения проблем, военныу организации ему совсем не по нутру. Как ни печально, его опасениям суждено сбыться-Гальбадийцы нападают на Рыбацкий Горизонт в поисках Элоны. Естественно, он пытается мирно договориться с их генералом, но жестокий мужчина лишь смеется над его попытками и приказывает спалить Горизонт дотла. Как нельзя вовремя, появляется Скволл и охлаждает пыл Гальбадийцев, но тут из океанских вод появляется тот самый робот, в котором заточена Сельфи со своей командой. После победы над огромной махиной, они наконец-то свободны.

Пока лучшие механики Рыбацкого Горизонта трудятся над починкой Гардена, Сельфи решает организовать грандиозный концерт. Она вместе с Квистис, Ирвином и Зеллом берутся за инструменты, а Риноа тем временем, берется заманить Скволла на концерт, зная что Сам он туда ни за что бы не пошел. Между ними разыгрывается сцена, где Риноа пытается убедить Скволла, что нельзя все делать водиночку-иногда нужно полагаться на друзей. Но упрямый юноша не желает ее слушать, хотя в глубине души он понимает, как она права и согласен с ней.

Закончив ремонт, механики рассказывают СиДам как управлять Гарденом, и пожелав им счастливого пути, выпускают Гарден из пристани. Сид назначает Скволла новым командиром Гардена, и теперь на его плечах лежит судьба тысяч людей, и ему суждено выбирать, куда направляться гигантскому парящему кораблю. Первым пунктом назначения он выбирает Баламб, предполагая, что его вполне могли захватить Гальбадийцы. Он даже не подозревал, насколько он прав-город находится под властью Гальбадийской армии, разыскивающей Элону.

Сказав солдатам, охранявшим городские ворота, что у него есть информация об Элоне, Скволл с друзьями пробираются внутрь. В поисках так называемого «капитана», которым оказывается Рэйджин, Скволл знакомится с мамой Зелла. Рейджин вместе с Фуджин, которую он зовет «командором», нападают на Скволла и компанию по приказу Сейфера. Потерпев поражение, они приказывают вывести войска из Баламба и с позором ретируются.

По прозьбе Сельфи, Гарден направляется в сторону разрушенного Трабия-Гардена. Дав Сельфи побыть одной, позже, друзья собираются на баскетбольной площадке, где ирвин наконец открывает тайну-он единственный, кто помнит, что он сам, Скволл, Зелл, Сельфи, Квистис и Сейфер выросли в одном приюте, все они начинают потихоньку вспоминать свое детство, приют и Эдею, которую они все называли Матроной. Оказывается, что провалы в памяти вызваны единением с Хранителями, которым Ирвин, до последнего времени, вообще не пользовался. По зрелом размышлении, старые друзья, и примкнувша к ним Риноа, принимают нелегкое решение сразиться с Колдуньей, не смотря на прошлое.

Недалеко от приюта, куда они хотели попасть, они обнаруживают Гальбадия Гарден, который, как оказалось, тоже способен парить над землей. Для Сида любой исход битвы обернется трагедией, ведь Эдея-его жена, и он сбегает в свой старый дом, оставляя Скволла за главного. Гальбадийцы делают первый ход, атакуя Баламб Гарден на мотоциклах и джет-паках. В попытке отбить атаку, Зелл, Риноа и Квистис спешат к открытой Сцене, но, к несчастью, от массивного удара, сцена обрушивается и Риноа, чудом не погибнув, повисает на руках. Зелл, не в состоянии дотянуться до бедной девушки, пулей несется искать Скволла, чтобы тот что-нибудь придумал. Но на третьем этаже Скволла атакует, ворвавшийся в окно, солдат на джет-паке, и прижимает его к стене.

В отчаянии, Скволл выбивает ногой дверь пожарного выхода, и оба кубарем скатываются по трапу. Успев ухватиться за джет-пак, Скволл выбивает солдата «из седла», и, подлетев к Риноа, подбирает ее. Оба Гардена падают на землю, и все шестеро друзей входят в Гальбадия-Гарден с твердым намерением найти Эдею и остановить ее.

Повстречав Фуджин и Рэйджина, они узнают, что те наконец одумались и больше не хотят поддерживать Сейфера. Найдя и его, СиДы расправляются с ним, но он, не желая сдаваться, ретируется к Колдунье, и еще раз встает у них на пути. Но ему не суждено одержать победу. Друзьям наконец-то удается победить Эдею и она, потеряв свои силы, приходит в себя. Но победа дается слишком дорогой ценой-Ультимеция, потеряв контроль над Эдеей, вселяется в тело Риноа и шепчет Сейферу на ухо новые приказания-поднять со дна морского Лунатик Пандору, вызвать Плач Луны, и помочь тем самым, Колдунье Адель вернуться на Землю. Сделав это, Риноа падает наземь без чувств.

Эдея возвращается в приют и воссоединяется со своим мужем Сидом. Извинившись перед СиДами за свои действия, и рассказав им про Ультимецию, она разводит руками-ей не под силу вернуть Риноа к жизни. После этого, Скволл, круглые сутки находясь возле постели Риноа, снова проваливается в сон и видит очередной эпизод из жизни Лагуны-на этот раз о том, как тот с Киросом и Вардом снимались в фильме. Очнувшись, и придя в себя, он понимает, что лишь Элона сможет помочь ему исцелить Риноа. Вернувшись к Эдее, он спрашивает ее про корабль Белых СиДов, и та дает ему письмодля их лидера, чтобы тот поверил Скволлу и разрешил увидеться с Элоной.

От Белых СиДов Скволл узнает, что Элона теперь в Эстаре, а единствееный способ добраться туда-по мосту, идущему от Рыбацкого Гаризонта. Никому ничего не сказав, Скволл подхватывает бездыханную, но все еще теплящуюся жизнью Риноа, и пешком направляется через океан по мосту, ибо для истинной любви нет преград.

Но на том конце его уже встречают пятеро четверо вместе с Эдеей. Матрона обнадеживает его, обещая поговорить с Доктором Одином, который может знать способ вернуть Риноа к жизни.

Достигнув континента, они в недоумении останавливаются-никакого города не видно, лишь бескрайняя ледяная пустыня, именуемая Соленым Озером, простирается до самого горизонта. Совершенно случайно они натыкаются на механизм, скрывающий огромный город Эстар от любопытных глаз. Футуристический сферообразный лифт с невероятной скоростью доставляет их к центру города, но тут все снова проваливаются в сон, и становятся свидетелями того, как Лагуна спасает Элону из лаборатории Доктора Одина.

Очнувшись, они направляются в ту самую лабораторию, чтобы поговорить с чудаковатым доктором. Один рассказывает, что Элона находится в космосе, и чтобы до нее добраться, придется совершить полет. Не раздумывая ни секунды, Скволл направляется к космодрому, и, вместе с Риноа и еще одним спутником погружается в гиперсон и отправляется в сон, оставив Зелла за главного. Скволл еще не знает об этом, но Лагуна уже находится на космической станции, чтобы лично проверить капсулу с заточенной в ней Адель.

Тем временем, Зелл и остальные возвращаются в Эстар, и узнают, что Гальбадийцы нашли Лунатик Пандору и теперь направляют ее к Скорбному Месту, чтобы начать Плач Луны. СиДы пытаются остановить Пандору, забравшись на борт, когда она пролетала над Эстаром, но их вышвыривают вон.

Скволлнаконец-то находит Элону, но не успевает даже толком с ней поговорить, потому что Ультимеция вселяется в тело Риноа, и та, сперва открывает первый замок на капсуле с помощью компьютера на базе, а потом, надев скафандр, выходит в открытый космос и открывает второй и последний замок. В то же самое время Лунатик Пандора достигает Скорбного Места и начинается Плач Луны. Огромный поток монстров с Луны уносит с собой капсулу прямиком на Землю. Исполнив все, что ей было нужно, Ультимеция осталяет Риноа умирать в космосе. Задетая потоком монстров Лунная База, начинает рушиться, и Скволл с Элоной и всеми остальными вынуждены спасаться в капсулах. Попросив Элону показать ему прошлое Риноа, Скволл наконец понимает, что ее контролировала Ультимеция, но он не собирается оставлять ее умирать! Надев скафандр, он устремляется в космос, чтобы найти ее.

Долетев до нее, он с ужасом понимает, что у них обоих кислород на исходе. К счастью, неподалеку оказывается давно потерянный космический корабль Рагнарок-один из тех, что доставлял капсулу с Адель в космос много лет назад. Победив всех монстров, заселявших корабль, Скволл и Риноа наконец-то отправляются обратно на землю, нежно прижимаясь друг к другу. Но с земли им сообщают не очень ободряющую новость-Риноа теперь стала Колдуньей и ее приказано забрать в Мемориал Колдуний, чтобы оградить мир от возможных опасностей. По прибытии на землю, их уже встречают Эстарцы, и Риноа, не сопротивляясь, попрощавшись со Скволлом, уходит с ними. С тяжестью на сердце, Скволл возвращается на корабль, и тут появляются его друзья. Им удается образумить его, и он на всех порах спешит к Мемориалу Колдуний. Прибыв туда, и пронесшись мимо охраны, он разбивает капсулу, где ее еще не успели запечатать. Девушка мягко опускается в крепкие объятья человека, любящего ее больше жизни…

Прилетев к дому эдеи, и глядя на цветущий луг, Скволл и Риноа дают друг другу обещание, что бы ни случилось, встретиться именно здесь. Но тут пришло сообщение из Эстара о том, что президент сумел разработать план по уничтожению Ультимеции, и ему нужна помощь СиДов. Прибыв в Эстар, к своему превеликому удивлению, друзья обнаруживают, что президент-никто иной как Лагуна. Он рассказывает о плане, разработанном им вместе с Доктором Одином. Чтобы убить Колдунью, нужно попасть в будущее, но путешествовать во времени невозможно, и поэтому придется воспользоваться «помощью» самой Ультимеции. Она хочет вселиться в тело Адель-самой могужественной из ныне живущих Колдуний, поэтому ее придется уничтожить, и тогда у Ультимеции не останется выбора, кроме как вселиться в Риноа. Тогда Элона должна будет отправить Риноа, и Ультимецию вместе с ней, в прошлое, что повлечет за собой Компрессию Времени, о которой грезит Ультимеция, и тогда СиДы смогут путешествовать во времени, и попав в будущее, сразиться с Ультимецией.

Врезавшись на Рагнароке в твердь Лунатик Пандоры, друзья врываются внутрь. Но на их пути снова встают Рэйджин и Фуджин, снова вставшие на защиту Сейфера. Победив их, СиДы встречают Сейфера, который, даже не смотря на просьбы Рэйджина и Фуджин, не желает сдаваться. Потерпев поражение, он успевает схватить Риноа и тащит ее к открытой капсуле с Адель. Та пытается провести единение с Риноа, но, к счастью, Скволлу удается остановить ее. Не теряя ни секунды, Элона приводит в действие план Лагуны, и начинается Компрессия Времени. Сразившись с безумными Колдуньями разных эпох, друзья наконец попадают в будущее, где на берегу, возле приюты, вырос огромный зловещий замок Ультимеции. Найдя Ультимецию в тронном зале на вершине главной башни, СиДы вступают в решающую схватку с Колдуньей. Поняв, что ей будет непросто одолеть их, Ультимеция вызывает Самого Могущественного Хранителя-Гривера, но когда и он оказывается повержен, она использует последний шанс-Единение с Гривером, превращаясь в ужасное смертоносное чудовище. Но даже оно не в состоянии сломить СиДов. Ультимеция побеждена… Но Скволл оказывается затерян во времени. Сперва он отправляется в прошлое и видит смерть Ультимеции, которая передает свои силы Матроне, потом он оказывается один в унылом и пугающем месте. Думая о Риноа, он продолжает идти вперед, пока силы окончательно не покидают его… Упав на колени, он в ужасе понимает-он не может вспомнить лицо Риноа… Он лихорадочно перелистывает страницы прошлого, вспоминая самые приятные минуты вместе с ней, но везде ее лицо размыто, подернуто дымкой… И наконец ужасное виденье пронзает молнией его мозг-стекло скафандра Риноа лопается и та умирает… Издав крик боли и отчаяния, со слезми на глазах, Скволл падает замертво… Тем временем, Риноа все быстрее бежит по чужому миру, все больше и больше впадая в панику-Где же он? Где?.. И тут она находит его, лежащего неподвижно на жесткой земле. С замирающим сердцем, она подходит к нему, и приподняв его над землей, она наконец с ужасом понимает-он мертв… В отчаянии, с глазами полными слез, она крепко прижимает его родное бездыханное тело к себе… И тут черные облака разверзаются, обнажая девственную голубизну чистого неба, ласковый ветер нежно несет лепестки цветов по кругу, колышет цветы, и волосы Риноа и Скволла… Он жив! Он дышит!! Он…вспомнил...